iTrust 日本株式を見てみた
こんばんは。
Mr.ポテトヘッドです。
夕飯のカレーうどんを食べた直後なので、暑くて汗がとまりません(笑)
今日は、比較的低コストなアクティブファンド、ピクテのiTrust日本株式を見ていきたいと思います。
・iTrust日本株式
主としてわが国のナンバーワン企業の株式に投資します。ナンバーワン企業とは、優れたブランド力、技術力、商品・サービス開発力およびマーケティング力を有し、業界トップシェアを誇る企業、または今後それが期待される企業を指します。
購入手数料:無料
解約手数料:無料
信託財産留保額:なし
信託報酬:税抜 0.89%
決算頻度:年1回
ほーほー、
「ナンバーワン企業に投資って、実質日経平均やTOPIXと似た動きになるんじゃないの?」と思うポテトヘッドです。
2016年8月末の運用レポートはこちら。↓
TOPIXをアウトパフォームしています。No.1企業に投資することは、世界経済や、為替などの影響をより受けやすいと思っていましたが、今のところは頑張っています。
上位10銘柄の投資先がこちら↓
日本を代表する一流企業ばかりです。53銘柄投資しており、最低限の分散投資はできているようです。
TOPIXの上位銘柄を、さらに選択し、集中投資をしている感じがしますね。
TOPIXだと、一流から四流企業全てが対象になるから、それより、No.1企業のみの投資のほうがTOPIXより結果が良くなりやすいのかなぁ・・・
このファンドは償還期限も無制限ですし、アクティブファンドの中では、信託報酬も低めで、今のところ配当込みのTOPIXにも勝っているし、オススメのアクティブファンドかもしれません。(実質コストは決算待ち)
しかし、純資産総額が少ない(2016年8月末で1800万円)点や、No.1企業の決め方が不透明な点(アクティブファンドなら当たり前かも)を考えると、不安も残ります。
ピクテさんには頑張ってもらって、SBI、楽天、カブドットコム以外の販売会社を設定してほしいですね。
これから、日本株投信を購入したいけど、一流企業のみに投資をしたいというかたには
オススメの商品だと思います。SBI証券ですと500円から積立投資ができますし。
私は日本株への投資先を、TOPIX(SMTインデックスバランス)、高配当(SMT日本株配当貴族)、ひふみプラス(中小)と既に分散していますし、iTrust日本株式はTOPIXと投資対象が被っていますので、購入はしません。
みなさんも、ご自身のポートフォリオを確認して、被っている投資先はないかチェックしてみてくださいね。
コメントお待ちしております。
ではでは。
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